FEATURES & ADVANTAGES

M&ASUPPORT

価値と想いを繋ぎ、
さらなる成長へ

公認会計士、税理士などの専門家から構成されるフロンティアパートナーグループ。
経験と実績が豊富なM&A専門チームが契約締結から統合後まで、
納得がいくまでしっかり寄り添い親身にサポートいたします。
価値と想いを繋ぎ、さらなる成長へ。
「売り手様」「買い手様」「そこで働く従業員の皆様」の”三方良し”のM&Aを実現します。

6つの特徴と強み

01理解と見極めの力

プロ集団グループによる
会社を理解する力と課題の分析力

税理士や公認会計士、コンサルチームなど、
プロ集団による総合力で会社の価値を適切に理解。
業界の将来性なども考慮した上で、
課題を解決しながら企業価値を高める理想的なM&Aを実現します。

02寄り添う力

親身に寄り添い
誠心誠意しっかりサポート

依頼者の想いや希望に親身に寄り添い、
誠心誠意しっかりサポートいたします。
契約締結はもちろんのこと、統合後まで、
納得がいくゴールまで責任を持って丁寧な姿勢で寄り添います。

03つなぐ力

優良顧客を持つ独自の基盤と
ネットワークによるつなぐ力

地域の企業とともに歩み成長を支えてきたフロンティアパートナーグループは、
優良な独自の顧客基盤を持つほか、地域の金融機関等とも提携。
外部の仲介専門会社との提携といった幅広いネットワークを活用し、
複合的な方法で理想の相手企業との出会いをサポートします。

04地域密着

信頼と安心感のある
地域密着型のM&A

地域での信頼やネットワークを持ち、
地域の事情にも精通した専門チームによる地域密着型のM&A。
本社を置く十勝を含む道東エリアでの案件はもちろんのこと、
北海道内の実績も多数。
地域密着型だからこその安心感のあるM&Aを実現します。

05コンサルティング力

相乗効果を発揮するための
幅広いサポートを実施

M&Aにより相乗効果(シナジー効果)を出せるかは、
大きな相乗効果を生む組織体を作り出せるかにかかってきます。
PMI(M&A統合)コンサルティングにより、
ハードだけでなくそこで働く従業員の皆様の変革と成長を目指し、
幅広いサポートを行います。

06実現力

確かな経験と実績により
円滑でメリットあるM&Aの実現

これまで約50件に近い幅広い業種・規模のM&A案件に従事。
経験・実績により培われた推進力で、円滑かつ精度の高い案件の進行を図ります。
また、税理士ならではの税コストを最低限に抑えた
M&Aスキームの構築が可能です。

M&A PROJECT STORYM&Aプロジェクトストーリー

分かり合える経営者との
出会いと
M&Aが生み出す
新たな可能性

フロンティアパートナーグループがM&Aを支援させていただいたお客様に
きっかけ、想い、決断理由、成功の要因などをインタビューしました。
経営者たちへのインタビューを通し、
よりリアルなM&Aの成功ストーリーをお伝えします。

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FLOWM&Aの流れ

譲渡・譲受双方の企業がご納得いく形で合意に至るまで、円滑に進めていきます。
最短では3ヶ月で契約締結に至ったケースもございます。

準備段階

  • 01

    秘密保持契約の締結

    交渉の過程で入手する情報について、守秘義務を守るために、買収側と譲渡側との間で守秘義務契約を締結します。

  • 02

    アドバイザリー契約の締結

    買収側と譲渡側の間に立って調整の役割を行うアドバイザーとアドバイザリー契約を締結します。

  • 03

    初期条件の検討

    買収側は、譲渡側から提出された情報に基づいて、買収価格や買収方法、従業員の処遇等についての初期的な条件を提出します。

交渉段階

  • 04

    トップ会談

    両者のトップがミーティングを行い、買収の基本的な条件について話し合い、合意します。

  • 05

    基本合意書の締結

    買収価格、代金決済方法、買収方法、デューデリジェンス、スケジュール、交渉の停止条件等を定めた基本合意書を締結します。作成を省略する場合もあります。

  • 06

    デューデリジェンス

    譲渡対象会社(事業)の実態を把握し、M&Aの意思決定に直接及ぼす問題点をビジネス・財務・法務等の観点から抽出し、調査検討します。

  • 07

    最終条件の交渉

    デューデリジェンスの結果を受けて、初期条件を変更するかどうかを検討することにより、最終条件の交渉を行います。

契約段階

  • 08

    本契約の締結

    最終条件を織り込んだ本契約を締結します。

  • 09

    クロージング

    本契約に記載したスケジュールに沿って契約履行のための各種手続き・対価の授受を行います。

CASE STUDY成約実績

十勝エリア

医療法人

後継者不在の医療法人と 独立する医師のM&A

十勝エリア

印刷会社

印刷会社と広告代理店による 株式譲渡によるM&A

十勝エリア

調剤薬局

管内にある調剤薬局同士の 株式譲渡によるM&A

十勝エリア

介護事業会社

管内企業による管外介護企業の 株式譲渡によるグループ化

十勝エリア

タクシー会社

管内タクシー会社2社が合併し 保有台数十勝トップの会社に

十勝エリア

農業資材関連企業

十勝の農業資材関連企業と 釧路の大手企業による会社分割

道南エリア

建設業

売り手側のコストも最小化した 吸収分割型の M&A

札幌エリア

事務機器販売企業

事務機器販売会社による 管外エリアの同業他社のM&A

空知エリア

穀物の販売業

十勝管内の穀物大手企業による 空知管内の同業他社のM&A

十勝エリア

雑貨小売店

管内企業によるM&Aで 小売企業の多角化

十勝エリア

建設業

道内の建設業同士のM&Aで 受注機会を拡大

十勝エリア

不動産業

不動産会社同士によるM&Aでエリアと管理物件数が拡大

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