M&A価値と想いを繋ぎ、
さらなる成長へ

公認会計士、税理士、社会保険労務士などの専門家から構成されるFPC。
経験と実績が豊富なM&A専門チームが契約締結から統合後まで、
納得がいくまでしっかり寄り添い親身にサポートいたします。
価値と想いを繋ぎ、さらなる成長へ。
「売り手様」「買い手様」「そこで働く従業員の皆様」の
”三方良し”のM&Aを実現します。

お問い合わせ

01理解と見極めの力

足し算ではなく、掛け算
企業の価値を最大限に見極め

税理士や公認会計士などから成るM&A専門チームによる
総合力で会社の想いや歴史をしっかりと理解。
市場のスタンダードや決算書では見えない会社の価値や将来性までを見極め、
足し算ではなく掛け算となる飛躍的なM&Aを実現します。

02寄り添う力

親身に寄り添い
誠心誠意しっかりサポート

依頼者の想いや希望に親身に寄り添い、
誠心誠意しっかりサポートいたします。
契約締結はもちろんのこと、統合後まで、
納得がいくゴールまで責任を持って丁寧な姿勢で寄り添います。

03つなぐ力

優良顧客を持つ独自の基盤と
ネットワークによるつなぐ力

地域の企業とともに歩み成長を支えてきたFPCグループは、
優良な独自の顧客基盤を持つほか、地域の金融機関等とも提携。
外部の仲介専門会社との提携といった幅広いネットワークを活用し、
複合的な方法で理想の相手企業との出会いをサポートします。

04地域密着

信頼と安心感のある
地域密着型のM&A

地域での信頼やネットワークを持ち、
地域の事情にも精通した専門チームによる地域密着型のM&A。
本社を置く十勝を含む道東エリアでの案件はもちろんのこと、
北海道内の実績も多数。
地域密着型だからこその安心感のあるM&Aを実現します。

05コンサルティング力

相乗効果を発揮するための
幅広いサポートを実施

M&Aにより相乗効果(シナジー効果)を出せるかは、
大きな相乗効果を生む組織体を作り出せるかにかかってきます。
PMI(M&A統合)コンサルティングにより、
ハードだけでなくそこで働く従業員の皆様の変革と成長を目指し、
幅広いサポートを行います。

06実現力

確かな経験と実績により
円滑でメリットあるM&Aの実現

これまで約50件に近い幅広い業種・規模のM&A案件に従事。
経験・実績により培われた推進力で、円滑かつ精度の高い案件の進行を図ります。
また、税理士ならではの税コストを最低限に抑えた、
M&Aスキームの構築が可能です。

FLOWM&Aの流れ

譲渡・譲受双方の企業がご納得いく形で合意に至るまで、円滑に進めていきます。
最短では3ヶ月で契約締結に至ったケースもございます。

準備段階

  • 01

    秘密保持契約の締結

    交渉の過程で入手する情報について、守秘義務を守るために、買収側と譲渡側との間で守秘義務契約を締結します。

  • 02

    アドバイザリー契約の締結

    買収側と譲渡側の間に立って調整の役割を行うアドバイザーとアドバイザリー契約を締結します。

  • 03

    初期条件の検討

    買収側は、譲渡側から提出された情報に基づいて、買収価格や買収方法、従業員の処遇等についての初期的な条件を提出します。

交渉段階

  • 04

    トップ会談

    両者のトップがミーティングを行い、買収の基本的な条件について話し合い、合意します。

  • 05

    基本合意書の締結

    買収価格、代金決済方法、買収方法、デューディリジェンス、スケジュール、交渉の停止条件等を定めた基本合意書を締結します。作成を省略する場合もあります。

  • 06

    デューディリジェンス

    譲渡対象会社(事業)の実態を把握し、M&Aの意思決定に直接及ぼす問題点をビジネス・財務・法務等の観点から抽出し、調査検討します。

  • 07

    最終条件の交渉

    デューディリジェンスの結果を受けて、初期条件を変更するかどうかを検討することにより、最終条件の交渉を行います。

契約段階

  • 08

    本契約の締結

    最終条件を織り込んだ本契約を締結します。

  • 09

    クロージング対価の授受

    本契約に記載したスケジュールに沿って契約履行のための手続きを行います。その他、会社法上、定款変更手続、変更登記手続等を行います。対価の授受も行います。

CASE STUDY成約事例

十勝を拠点に
全道・全国をカバー。

約50件近くの幅広い業種のM&A成約実績があります。

  • 十勝エリア

    医療法人

    後継者不在の医療法人と
    独立する医師のM&A

  • 十勝エリア

    印刷会社

    印刷会社と広告代理店による
    株式譲渡によるM&A

  • 十勝エリア

    調剤薬局

    管内にある調剤薬局同士の
    株式譲渡によるM&A

  • 十勝エリア

    介護事業会社

    管内企業による管外介護企業の
    株式譲渡によるグループ化

  • 十勝エリア

    タクシー会社

    管内タクシー会社2社が合併し
    保有台数十勝トップの会社に

  • 釧路エリア

    農業資材関連企業

    十勝の農業資材関連企業と
    釧路の大手企業による会社分割

  • 道南エリア

    建設業

    売り手側のコストも最小化した
    吸収分割型の M&A

  • 札幌エリア

    事務機器販売企業

    事務機器販売会社による
    管外エリアの同業他社のM&A

  • 空知エリア

    穀物の販売業

    十勝管内の穀物大手企業による
    空知管内の同業他社のM&A

M&Aについて
お気軽にご相談ください。

  • 無料相談
  • 秘密厳守
TEL

お電話でのご相談

0155-24-3616

受付時間 平日9:00-17:30

MAIL

メールでのご相談

お問い合わせフォーム

お気軽にお問い合わせください