M&A価値と想いを繋ぎ、
さらなる成長へ
公認会計士、税理士、社会保険労務士などの専門家から構成されるFPC。
経験と実績が豊富なM&A専門チームが契約締結から統合後まで、
納得がいくまでしっかり寄り添い親身にサポートいたします。
価値と想いを繋ぎ、さらなる成長へ。
「売り手様」「買い手様」「そこで働く従業員の皆様」の
”三方良し”のM&Aを実現します。
FEATURES & ADVANTAGESFPCのM&Aの６つの特徴と強み
01理解と見極めの力
足し算ではなく、掛け算
企業の価値を最大限に見極め
税理士や公認会計士などから成るM&A専門チームによる
総合力で会社の想いや歴史をしっかりと理解。
市場のスタンダードや決算書では見えない会社の価値や将来性までを見極め、
足し算ではなく掛け算となる飛躍的なM&Aを実現します。
02寄り添う力
親身に寄り添い
誠心誠意しっかりサポート
依頼者の想いや希望に親身に寄り添い、
誠心誠意しっかりサポートいたします。
契約締結はもちろんのこと、統合後まで、
納得がいくゴールまで責任を持って丁寧な姿勢で寄り添います。
03つなぐ力
優良顧客を持つ独自の基盤と
ネットワークによるつなぐ力
地域の企業とともに歩み成長を支えてきたFPCグループは、
優良な独自の顧客基盤を持つほか、地域の金融機関等とも提携。
外部の仲介専門会社との提携といった幅広いネットワークを活用し、
複合的な方法で理想の相手企業との出会いをサポートします。
04地域密着
信頼と安心感のある
地域密着型のM&A
地域での信頼やネットワークを持ち、
地域の事情にも精通した専門チームによる地域密着型のM&A。
本社を置く十勝を含む道東エリアでの案件はもちろんのこと、
北海道内の実績も多数。
地域密着型だからこその安心感のあるM&Aを実現します。
05コンサルティング力
相乗効果を発揮するための
幅広いサポートを実施
M&Aにより相乗効果（シナジー効果）を出せるかは、
大きな相乗効果を生む組織体を作り出せるかにかかってきます。
PMI（M＆A統合）コンサルティングにより、
ハードだけでなくそこで働く従業員の皆様の変革と成長を目指し、
幅広いサポートを行います。
06実現力
確かな経験と実績により
円滑でメリットあるM&Aの実現
これまで約50件に近い幅広い業種・規模のM&A案件に従事。
経験・実績により培われた推進力で、円滑かつ精度の高い案件の進行を図ります。
また、税理士ならではの税コストを最低限に抑えた、
M&Aスキームの構築が可能です。
FLOWM&Aの流れ
譲渡・譲受双方の企業がご納得いく形で合意に至るまで、円滑に進めていきます。
最短では3ヶ月で契約締結に至ったケースもございます。
準備段階
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01
秘密保持契約の締結
交渉の過程で入手する情報について、守秘義務を守るために、買収側と譲渡側との間で守秘義務契約を締結します。
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02
アドバイザリー契約の締結
買収側と譲渡側の間に立って調整の役割を行うアドバイザーとアドバイザリー契約を締結します。
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03
初期条件の検討
買収側は、譲渡側から提出された情報に基づいて、買収価格や買収方法、従業員の処遇等についての初期的な条件を提出します。
交渉段階
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04
トップ会談
両者のトップがミーティングを行い、買収の基本的な条件について話し合い、合意します。
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05
基本合意書の締結
買収価格、代金決済方法、買収方法、デューディリジェンス、スケジュール、交渉の停止条件等を定めた基本合意書を締結します。作成を省略する場合もあります。
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06
デューディリジェンス
譲渡対象会社（事業）の実態を把握し、Ｍ＆Ａの意思決定に直接及ぼす問題点をビジネス・財務・法務等の観点から抽出し、調査検討します。
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07
最終条件の交渉
デューディリジェンスの結果を受けて、初期条件を変更するかどうかを検討することにより、最終条件の交渉を行います。
契約段階
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08
本契約の締結
最終条件を織り込んだ本契約を締結します。
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09
クロージング対価の授受
本契約に記載したスケジュールに沿って契約履行のための手続きを行います。その他、会社法上、定款変更手続、変更登記手続等を行います。対価の授受も行います。
CASE STUDY成約事例
十勝を拠点に
全道・全国をカバー。
約50件近くの幅広い業種のM&A成約実績があります。
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十勝エリア
医療法人
後継者不在の医療法人と
独立する医師のM&A -
十勝エリア
印刷会社
印刷会社と広告代理店による
株式譲渡によるM&A -
十勝エリア
調剤薬局
管内にある調剤薬局同士の
株式譲渡によるM&A -
十勝エリア
介護事業会社
管内企業による管外介護企業の
株式譲渡によるグループ化 -
十勝エリア
タクシー会社
管内タクシー会社２社が合併し
保有台数十勝トップの会社に -
釧路エリア
農業資材関連企業
十勝の農業資材関連企業と
釧路の大手企業による会社分割
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道南エリア
建設業
売り手側のコストも最小化した
吸収分割型の M&A -
札幌エリア
事務機器販売企業
事務機器販売会社による
管外エリアの同業他社のM&A
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空知エリア
穀物の販売業
十勝管内の穀物大手企業による
空知管内の同業他社のM&A
M&Aについて
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