公認会計士、税理士による
専門チームが
理想的な売却・譲渡を
支援いたします。
MERGERS AND ACQUISITIONSM&Aコンサルティング
M&ASUPPORT
価値と想いを繋ぎ、
さらなる成長へ
公認会計士、税理士などの専門家から構成されるフロンティアパートナーグループ。
経験と実績が豊富なM&A専門チームが契約締結から統合後まで、
納得がいくまでしっかり寄り添い親身にサポートいたします。
価値と想いを繋ぎ、さらなる成長へ。
「売り手様」「買い手様」「そこで働く従業員の皆様」の”三方良し”のM&Aを実現します。
M&A PROJECT STORYM&Aプロジェクトストーリー
分かり合える経営者との
出会いと
M＆Aが生み出す
新たな可能性
フロンティアパートナーグループがM&Aを支援させていただいたお客様に
きっかけ、想い、決断理由、成功の要因などをインタビューしました。
経営者たちへのインタビューを通し、
よりリアルなM&Aの成功ストーリーをお伝えします。
６つの特徴と強み
01理解と見極めの力
プロ集団グループによる
会社を理解する力と課題の分析力
税理士や公認会計士、コンサルチームなど、
プロ集団による総合力で会社の価値を適切に理解。
業界の将来性なども考慮した上で、
課題を解決しながら企業価値を高める理想的なM&Aを実現します。
02寄り添う力
親身に寄り添い
誠心誠意しっかりサポート
依頼者の想いや希望に親身に寄り添い、
誠心誠意しっかりサポートいたします。
契約締結はもちろんのこと、統合後まで、
納得がいくゴールまで責任を持って丁寧な姿勢で寄り添います。
03つなぐ力
優良顧客を持つ独自の基盤と
ネットワークによるつなぐ力
地域の企業とともに歩み成長を支えてきたフロンティアパートナーグループは、
優良な独自の顧客基盤を持つほか、地域の金融機関等とも提携。
外部の仲介専門会社との提携といった幅広いネットワークを活用し、
複合的な方法で理想の相手企業との出会いをサポートします。
04地域密着
信頼と安心感のある
地域密着型のM&A
地域での信頼やネットワークを持ち、
地域の事情にも精通した専門チームによる地域密着型のM&A。
本社を置く十勝を含む道東エリアでの案件はもちろんのこと、
北海道内の実績も多数。
地域密着型だからこその安心感のあるM&Aを実現します。
05コンサルティング力
相乗効果を発揮するための
幅広いサポートを実施
M&Aにより相乗効果（シナジー効果）を出せるかは、
大きな相乗効果を生む組織体を作り出せるかにかかってきます。
PMI（M＆A統合）コンサルティングにより、
ハードだけでなくそこで働く従業員の皆様の変革と成長を目指し、
幅広いサポートを行います。
06実現力
確かな経験と実績により
円滑でメリットあるM&Aの実現
これまで約50件に近い幅広い業種・規模のM&A案件に従事。
経験・実績により培われた推進力で、円滑かつ精度の高い案件の進行を図ります。
また、税理士ならではの税コストを最低限に抑えた
M&Aスキームの構築が可能です。
FLOWM&Aの流れ
譲渡・譲受双方の企業がご納得いく形で合意に至るまで、円滑に進めていきます。
最短では3ヶ月で契約締結に至ったケースもございます。
準備段階
- 01
秘密保持契約の締結
交渉の過程で入手する情報について、守秘義務を守るために、買収側と譲渡側との間で守秘義務契約を締結します。
- 02
アドバイザリー契約の締結
買収側と譲渡側の間に立って調整の役割を行うアドバイザーとアドバイザリー契約を締結します。
- 03
初期条件の検討
買収側は、譲渡側から提出された情報に基づいて、買収価格や買収方法、従業員の処遇等についての初期的な条件を提出します。
交渉段階
- 04
トップ会談
両者のトップがミーティングを行い、買収の基本的な条件について話し合い、合意します。
- 05
基本合意書の締結
買収価格、代金決済方法、買収方法、デューデリジェンス、スケジュール、交渉の停止条件等を定めた基本合意書を締結します。作成を省略する場合もあります。
- 06
デューデリジェンス
譲渡対象会社（事業）の実態を把握し、Ｍ＆Ａの意思決定に直接及ぼす問題点をビジネス・財務・法務等の観点から抽出し、調査検討します。
- 07
最終条件の交渉
デューデリジェンスの結果を受けて、初期条件を変更するかどうかを検討することにより、最終条件の交渉を行います。
契約段階
- 08
本契約の締結
最終条件を織り込んだ本契約を締結します。
- 09
クロージング
本契約に記載したスケジュールに沿って契約履行のための各種手続き・対価の授受を行います。
CASE STUDY成約実績
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