M&A FPCが選ばれる理由
FPCでの
「売り手様」「買い手様」
「そこで働く従業員の皆様」の
”三方良し”のM＆A実現に向けて。
FPCのM＆Aの特徴
1着手金無料の成功報酬型
より多くの企業オーナー様に
ご検討いただけるよう
FPCでは
「基本合意の締結までは着手金をゼロ」
としております。
無料サービスには企業価値評価や
企業概要書の作成なども含まれています。
成功報酬は「移動総資産」ではなく
「株式価値」を基に計算、
かつ最低報酬も低く設定することで、
業界最低水準の料金体系を実現しています。
詳しくは、料金体系表の比較をご覧ください。
例：譲渡価格が1億円の場合（当社調べ）
当社500万円、大手仲介A社2000万円、大手仲介B社2500万円、地銀系A社1000万円、信金系A社690万円
2株式価値をベースに
成功報酬を算出
業界最低水準の手数料率を実現します。
大手仲介会社や金融機関では、
株式価値に負債額を加えた総資産ベースで
成功報酬を算出しています。
弊社は株式価値をベースに成功報酬を計算しており、
他社より低い手数料率を実現しています。
最低報酬も他社と比べ
半分以下の500万円としています。
例：株式価値2億円、負債3億円の企業の場合
※レーマン方式のテーブル
| 売買金額 | 報酬料率 |
|---|---|
| 5億円以下 | 5% |
| 5億円超〜10億円以下 | 4% |
| 10億円超〜50億円以下 | 3% |
| 50億円以下〜100億円以下 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
※M&A取引における成功報酬の体系であり、取引金額（移動した資産の価格など）に応じて報酬料率が逓減する仕組み。
3会計士、税理士、
金融機関出身者など
プロによる実行支援
有資格者が財務・税務・ビジネス上の
課題をしっかりと認識し、
M&Aを進めるうえでのリスクを排除します。
また、補助金申請や税制適用の
アドバイスも実施しています。
これほどまでに包括的な支援を提供する会社は
稀となっています。
相手会社を深く知り、
安心安全なM&Aを
FPCの財務DD
（デュー・デリジェンス）
財務DDとは？
財務デューデリジェンスとは、
他社の株式の取得（買収）や
他社との合併を検討する際に相手会社の
財務状況を調査することをいいます。
財務デューデリジェンスは、
相手会社の正常収益力や実態純資産を
把握することを目的に行われ、
その結果は、
株式取得や合併を最終的に実行するかどうかの
判断材料として用いられる他、
株式の
買い取り価格や合併比率の算定においても
参考情報として用いられます。
財務デューデリジェンスの過程で、
予期していなかったような財務上のリスクが
発見された場合、
その時点で買収等の案件が
取り止めになることもあります。
財務デューデリジェンスは、「財務調査」や
「財務DD」、「買収監査」などと
呼ばれることもあります。
FPCの財務DDの特徴
他社では公認会計士や税理士資格をもたない社員が
対応しているケースもありますが、
FPCでは財務DDを会計のプロである
公認会計士資格を持つ有資格者が対応しています。
弊社では、M&Aに関連して財務DDや
株式価値評価だけを依頼いただくことも可能です。
財務DDの流れ
１〜２ヶ月
１週間目
案件相談
弊社よりクライアントに対して、財務DDを必要とする理由やスケジュールなどをヒアリングいたします。
１〜２週間目
資料依頼・
QAリストの提出
資料依頼一覧（リスト）を作成して、調査対象会社に対して提出の依頼をさせていただきます。また、ビジネス上の業務フローや特徴などを把握するために、QAリストを作成して質問事項については事前にご確認ご確認させていただきます。
２〜３週間目
現地での調査
調査対象会社に出向いて実際に調査手続を実施します。調査手続は、調査対象会社の関係者に対するヒアリングと事前依頼資料の閲覧・検討によって進めていきます。調査手続に要する日数は、相手会社の規模・業種や調査手続の内容によって異なりますが、小規模な場合は1日程度で終わる場合もあります。
３〜６週間目
財務調査報告書の
作成・提出
現地調査後、弊社において最終的なレポートとして「財務調査報告書」を作成します。現地調査で判明しなかった事項については、メール・電話等によるフォローアップも並行して行います。
６〜７週間目
財務調査報告書の
報告会
「財務調査報告書」の完成後、弊社から報告会を実施させていただいております。
成果物の提出は1〜2ヶ月程度となっています。
料金体系や調査期間について
財務デューデリジェンスの料金や調査期間は、
調査範囲、規模、スケジュール等によって異なります。
買収や合併に伴って行われる
財務デューデリジェンスの場合には
1,500,000円(税込)～が目安となっております。
期間や費用については個別にお見積り
いたしますので、お気軽にご相談ください。
CASE STUDY成約実績
View More経営に関するお困りごとは
お気軽にご相談ください。
- 無料相談
- 秘密厳守
